ESG 투자
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ESG를 활용한 금융시장의 규모가 지속적으로 확대되고 있습니다.
- 글로벌 ESG 투자 규모
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투자자들은 투자대상을 선택함에 있어 ESG를 적극 활용하고 있습니다.
Source: Morningstar, GSIA 재가공 - ESG 투자 전략 유형
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GSIA(글로벌지속가능투자연합)에 따르면, ESG 투자 전략의 유형은 아래와 같이 7가지로 분류됩니다.
유형 투자방식 규범 기반 스크리닝
(Norms-based Screening)UN, OCED 또는 비정부기구 등에 의해 제정된 국제규범이나 표준을 기반으로 미달하는 사업 또는 기업을 배제 네거티브 스크리닝
(Negative/Exclusionary Screening)담배, 무기, 동물실험 등 특정 예외 기준을 바탕으로 해당 사업이나 기업을 포트폴리오에서 배제 포지티브 스크리닝
(Positive/Best in Class Screening)ESG 성과가 우수한 사업 또는 기업에 투자 ESG 통합
(ESG integration)위험조정수익(Risk-Adjusted Returns)의 개선을 위해 투자분석 및 의사결정 과정에 ESG 요소를 지속적으로 검토 테마 투자
(Themed Investing)청정에너지, 녹색기술 등 지속가능성과 관련된 특정 테마 또는 자산에 투자 스튜어드십
(Stewardship)수탁 받은 자산의 장기적 가치를 제고하기 위해 투자자로서의 권리와 영향력을 행사 임팩트 투자
(Impact Investing)재무적 수익 창출과 더불어 긍정적이고 측정가능한 사회, 환경적 가치 창출을 목적으로 투자 Source: GSIA
Source: Morningstar, GSIA 재가공 - 국내 ESG 투자 규모
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2023년 기준 국내 금융기관의 ESG 투자 규모는 795.5조 원으로 전년 대비 43.2% 성장하였습니다. 이는 특히 ESG투자 총액의 73.8%를 차지하고 있는 국민연금의 책임투자 확대에 기인한 것으로 분석됩니다.국민연금을 제외한 ESG 투자 규모 또한 2023년 기준 208.4조 원으로 전년 대비 21.5% 증가하였으며 이는 정부가 ESG채권 활성화를 위해 녹색채권 금리 지원을 적극 추진한 것이 금융 섹터 전반의 ESG채권 투자 성장을 촉진한 것으로 분석됩니다.
Source: KoSIF(한국사회책임투자포럼), 민병덕 의원실
Source: KoSIF(한국사회책임투자포럼), 민병덕 의원실 - 국민연금의 ESG 투자
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2023년 국민연금의 ESG 투자 규모는 587.2조 원으로 전년 대비 52.9% 증가하였습니다.이러한 책임투자 규모 확대는 2019년 국민연금이 의결한 ‘책임투자 활성화 방안’에서 제시한 ‘ESG통합 정책’의 결과로, 국민연금의 총 운용자산 대비 책임투자 비중은 2021년 13.7%, 2022년 43.1%, 2023년 56.7%로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.
Source: KoSIF(한국사회책임투자포럼), 민병덕 의원실